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Rückblick

Unsere Highlights 2023

Ein Jahr voller Herausforderungen und Highlights. Gemeinsam wurden Chancen frühzeitig erkannt und genutzt und der Markt aktiv mitgestaltet.

Ein denkwürdiges Rekordjahr

Das wirtschaftliche Umfeld 2023 war herausfordernd. Umso bemerkenswerter, dass es dennoch das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte der Deutschen Vermögensberatung ist. Dank dem herausragenden Einsatz der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater betrug der Umsatz 2023 2,3 Mrd. Euro. Die Rekordzahl unterstreicht die strategische Weitsicht des Unternehmens ebenso wie das Selbstverständnis der Vermögensberater, ihre Kundinnen und Kunden auch in turbulenten Zeiten umfassend zu unterstützen. Das seit 1975 bestehende Geschäftsmodell der Deutschen Vermögensberatung hält auch den aktuellen Marktentwicklungen stand und unterstreicht: Wer nach Allfinanzberatung mit Mehrwert sucht, kommt an der Deutschen Vermögensberatung nicht vorbei.

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Gemeinsam zum Erfolg

Bei dem Fest der Gewinner wurde einmal mehr die enge Verbindung zwischen der Deutschen Vermögensberatung und der Allfinanz deutlich. Ein abwechslungsreiches Programm bot neben Impulsen für Kundenberatung und Unternehmertum auch zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken.

Fester Bestandteil des Events: die Ehrung der erfolgreichsten Vermögensberater in verschiedenen Kategorien. Der Zusammenhalt in der Berufsgemeinschaft untereinander und über alle Gesellschaften hinweg unterstreicht den Teamgedanken des Familienunternehmens

Die Deutsche Vermögensberatung hat sich in den nun nahezu 50 Jahren erfolgreich durchgesetzt und bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell stark und anpassungsfähig ist. Das hat sich auch 2023 erneut gezeigt. Unsere Vermögensberater sind verlässliche Partner, die ihre Kunden kompetent durch alle Marktveränderungen begleiten – ein Leben lang.

Robert Peil - Vorstand für die Koordination der Vertriebsbereiche, Veranstaltungen, Führungsausbildung und Berufsbildungszentren

Das Miteinander im Fokus

Neuerungen aus der Geschäftsführung und den Produktsparten, informative Talks mit hochkarätigen Gästen und ein internationaler Superstar: Der Vermögensberatertag war das Highlight im Veranstaltungskalender 2023. Über 13.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater kamen am 14. März in der Kölner Lanxess Arena zusammen, um sich gemeinsam auf die kommenden Chancen einzustimmen.

Besonderes Highlight: die Auszeichnung von 14 neuen Direktionsleiterinnen und Direktionsleitern vor atemberaubender Kulisse. Für den krönenden Abschluss sorgte Superstar Robbie Williams, der die Arena mit seinen Hits und Späßen zum Kochen brachte.

Unser gelebter Allfinanzansatz ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Wir setzen auf Kontinuität und entwickeln uns zugleich stetig weiter. Im Kern steht bei uns dabei immer der Mensch – Kunde sowie Vermögensberater. Vertrauensvolle und persönliche Finanzberatung ist und bleibt ein Zukunftsmodell!

Marcus Aßmuth - Vorstand für Konzernentwicklung und Marketing, die Deutsche Verrechnungstelle GmbH und die FHDW

Mehr Netzwerktreffen für Unternehmerinnen

Das Jahr 2023 ist mit dem Format „Women for Future Regio Day“ gestartet. Im Mai 2023 ging das erfolgreiche Format „Women for Future Deutschland Special“ in eine neue Runde. Rund 800 Vermögensberaterinnen trafen sich in insgesamt neun Berufsbildungszentren zum Austausch. Zum ersten Mal waren auch die Kolleginnen aus Österreich mit dabei.

Highlight für die Teilnehmerinnen: Die Liveübertragung des Impulsvortrags von Top-Speakerin Daniela Ben Said über die Wichtigkeit, sich als eigene Marke zu etablieren und durch die eigene Persönlichkeit zu überzeugen. Anschließend gab es an jedem der neun Standorte eigene Workshops mit Impulsen zu Praxis, Teamaufbau und Persönlichkeitsentwicklung sowie Best-Practice-Tipps.

Nach den erfolgreichen Auftaktveranstaltungen wurde das Format als „Women for Future Regio Days“ im zweiten Halbjahr fortgeführt.

Als inhabergeführtes Unternehmen handelt die DVAG aus einer Position der Stärke und setzt auf eigenes Kapital. Dies macht uns krisensicher und weitgehend unabhängig vom Kapitalmarkt. Mit unserem besonderen Geschäftsmodell sind wir exzellent für die Zukunft aufgestellt.

Lars Knackstedt - Vorstand für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien und Steuern

Starkes Unternehmen

Bei der Deutschen Vermögensberatung als Familienunternehmen stehen seit jeher langfristige Erfolge im Mittelpunkt. Dank einer vorausschauenden Strategie und Steuerung ist das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft. Das hohe Eigenkapital ermöglicht strategisch wichtige Investitionen beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung sowie Aus- und Weiterbildung.

Diese Weitsicht gibt den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern eine stabile Basis und gleichzeitig Rückenwind für ihre Erfolge als Unternehmer im Unternehmen.

Regelmäßig Wissen vertiefen

Ob aktuelle Marktentwicklungen, Hintergrundinformationen zu neuen Produkten oder Erfolge im Teamaufbau: Wer sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand bringen möchte, nutzt Onlineformate wie den regelmäßigen „Coaching Friday“ oder besondere Coaching-Events. Rund 21.000 Teilnehmende erweiterten hier 2023 ihr Wissen – digital, ohne großen Zeitaufwand und flexibel abrufbar.

Die Themenpalette ist so vielfältig wie die Gäste des Formats. Hier kommen erfolgreiche Vermögensberater ebenso zu Wort wie erfahrene Fondsmanager oder Experten zum Thema Investment und Altersvorsorge. Wer mehr erfahren will, schaltet hier ein.

Erfolg durch Vielfalt

Heute wichtiger denn je und bei der Deutschen Vermögensberatung seit der Gründung selbstverständlich: Diversität wird im Familienunternehmen schon immer aktiv gelebt. Unter den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern arbeiten Menschen mit über 50 verschiedenen Nationalitäten. Bei der Deutschen Vermögensberatung ist eine erfolgreiche Karriere transparent und unabhängig von Herkunft, Alter oder Geschlecht möglich.

Gerade in Zeiten des Wandels sind gemeinsame Werte und Regeln entscheidend. Mit einem gemeinsamen Verhaltenskodex und unseren Compliance-Richtlinien unterstützen wir dieses werteorientierte Handeln. Alle arbeiten Hand in Hand für dasselbe Ziel.

Dr. Andreas Franken - Vorstand für Recht und Personal

Aus- und Weiterbildung setzt Maßstäbe

Qualität setzt sich durch: In der Aus- und Weiterbildung investierte die Deutsche Vermögensberatung auch 2023 über 80 Millionen Euro. So wurde unter anderem die Führungs- und Fachausbildung weiterentwickelt sowie die Berufsbildungszentren in Berlin, Düsseldorf und Hamburg umfassend modernisiert. Ob in Präsenz oder hybrid: Die Berufsbildungszentren der Deutschen Vermögensberatung sind wichtiger Pfeiler im unternehmenseigenen Aus- und Weiterbildungskonzept. Das umfangreiche Weiterbildungsangebot umfasst eine Vielzahl aus E-Learnings, Präsenzseminaren und hybriden Formaten. Dadurch kann jeder das notwendige Lernpensum an seine individuellen Zeitpläne anpassen.

Darüber hinaus gab es 2023 einen Rekord in der Kooperation zwischen der Deutschen Vermögensberatung und der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Marburg zu feiern: Insgesamt 38 Studierende erlangten ihren Bachelor-Abschluss – der bisher stärkste Jahrgang.

Die Kombination aus wissenschaftlichem Studium und einer intensiven vertriebsorientierten Berufsausbildung mit lehrreichen Praxisphasen setzt Maßstäbe in der gesamten Branche.

Auch 2023 exzellente Karrierechancen

Erneut wurde die Deutsche Vermögensberatung für ihre herausragenden Karrierechancen ausgezeichnet. Im mehrstufigen Prüfverfahren des „Top Employer Germany“ glänzte das Unternehmen besonders in den Bereichen Employer Branding, Karrieremöglichkeiten und Entwicklungschancen und konnte die bereits exzellenten Ergebnisse aus dem Vorjahr noch weiter ausbauen.

Auch im Assekurata-Karriere-Ranking setzte die Deutsche Vermögensberatung zum 16. Mal in Folge Maßstäbe. Hier bewerteten die Marktexperten die Karrierechancen für Vermögensberaterinnen und Vermögensberater mit dem bestmöglichen Urteil „exzellent“. Die Deutsche Vermögensberatung bietet ihren Finanzcoaches modernste Vertriebsunterstützung, reagiert agil auf Marktveränderungen und beweist mit kontinuierlichen technischen Weiterentwicklungen einen hohen Digitalisierungsgrad.

Vorreiter in der digitalen Vertriebsunterstützung

Mit dem Ziel, die persönliche Beratung der Kunden durch die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater noch besser zu machen, war die Deutsche Vermögensberatung bei allen technischen Entwicklungen stets von Beginn an dabei

So auch in Bezug auf Künstliche Intelligenz (KI): Zeitraubende manuelle Prozesse werden fortlaufend digitalisiert, sodass sich die Vermögensberater noch stärker auf die persönliche Betreuung ihrer Kunden fokussieren können. In den vergangenen Jahren wurden bereits viele Vorgänge erfolgreich digitalisiert, vom elektronischen Antrag über einen KI-basierten Helfer zur Unterstützung in der Kundenkommunikation bis hin zu einem digitalen Beratungstool.

Seit 2023 hilft der KI-gestützte MailHelfer den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern bei der Kundenansprache. Erste Schritte ins Metaverse wagte das Unternehmen mit der Eröffnung eines eigenen Virtual-Reality-Raums in der Frankfurter Firmenzentrale.

Um in dieser dynamischen Zeit als Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben, ist die Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen und deren Tempo unverzichtbar. Unser vorrangiges Ziel ist die optimale Förderung der Vermögensberater. Neue Technologien sind ein entscheidender Hebel zur Automatisierung manueller Prozesse. In der Beratung gilt aber nach wie vor: Menschen brauchen Menschen!

Christian Glanz - Vorstand für Informationstechnologie, Betrieb und Verwaltung

Beratungsqualität von Experten bestätigt

Im renommierten ServiceRating erzielte die Deutsche Vermögensberatung 2023 erneut herausragende Ergebnisse. Zum zwölften Mal in Folge wurde das Familienunternehmen für seinen Kundenservice mit der bestmöglichen Gesamtnote „exzellent“ ausgezeichnet. In sämtlichen geprüften Teilaspekten überzeugt die DVAG mit hervorragenden Noten. Laut ServiceRating steht damit bei der DVAG eine ganzheitliche „exzellente“ Serviceleistung weiterhin immer im Fokus, sowohl gegenüber den Kunden als auch gegenüber den Vermögensberatern.

Auch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung und das Magazin Focus Money kürten 2023 wieder die besten Finanzdienstleister in ganz Deutschland. Dabei wurde unter anderem geprüft, welche Anbieter ihre Kunden mit ihren Leistungen und Produkten überzeugen und an sich binden konnten. In der Kategorie „Finanzvertriebe“ landete die Deutsche Vermögensberatung auf dem ersten Platz, erhielt als einziges Unternehmen die volle Punktzahl und setzte damit die Benchmark.

Es sind unsere Vermögensberater, die den Bürgern Wege zur staatlichen Förderung ihrer Altersvorsorge und des Vermögensaufbau aufzeigen. Vermögensberater verschaffen so ihren Kunden nicht nur handfeste finanzielle Vorteile, sie sind zugleich unerlässlicher Mittler zwischen Politik, Staat und Bürgern.

Dr. Helge Lach - Vorstand für Markt und Regulierung, Verbände und das Zentrum für Vermögensberatung

Immer am Plus der Zeit

Ob Investment, Geldanlage oder Sparen: Die Branche ist im Wandel und ein breites Beratungsportfolio entscheidend. Mit starken Partnern an ihrer Seite ist die Deutsche Vermögensberatung bestens aufgestellt, um den Markt und seine Möglichkeiten zu analysieren und zu nutzen. So ergänzen neue Investment-, Festgeldund Edelmetalllösungen das bisherige Angebot. In der ganzheitlichen Vermögensberatung fest verankert sind mittlerweile auch die Privatkreditberatung und alles „rund um die Immobilie“.

Und auch die Zinssicherung durch Bausparen bleibt weiterhin ein großes Beratungsthema. Das zeigt sich auch in den Kennzahlen: Hier stiegen Bausparen und das Investmentvolumen um 9,6 beziehungsweise 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem wurden über sieben Tonnen Gold und 41 Tonnen Silber vermittelt und auch der einmillionste DVAG/Deutsche Bank-Kunde wurde gewonnen.

Wir sind die Bank im Wohnzimmer des Kunden. Mit unserer innovativen Produktvielfalt und starken Partnerschaften bieten wir unseren Kunden ein breites Angebot für ihre finanziellen Fragen.

Steffen Leipold - Vorstand für Banken und Investment sowie Ausland

Die Menschen im Blick

Altersvorsorge ist und bleibt ein bestimmendes und für jede Generation individuelles Thema. Gemeinsam mit der Generali Deutschland brachte die Deutsche Vermögensberatung im Juni 2023 eine neue Lösung speziell für die jüngere Zielgruppe an den Start. Damit lässt sich bereits mit einem kleinen Startbeitrag über die Jahre ein Vermögen für das Alter aufbauen.

Auch die neuen Tarife in der betrieblichen Altersversorgung sowie in der betrieblichen Krankenversicherung bieten Vorsorgelösungen, so individuell wie die Kundinnen und Kunden.

Die Gefahr einer finanziellen Schieflage im Alter wird inzwischen auch für die sogenannte Mittelschicht, also für weite Teile der Bevölkerung, eine ganz reale Bedrohung. Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater erarbeiten gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen, um dieser Situation vorzubeugen.

Markus Knapp - Vorstand für Zentrale Vertriebsentwicklung, Versicherungen, Fach- und Vertriebsausbildung

Unternehmer absichern

Von Absicherung bis hin zu Finanzierung und Leasing –
und das alles aus einer Hand: 2023 wurde im Firmenkundenbereich ein neues Leistungspaket geschnürt, das einzigartig am Markt ist. Das neue Konzept bietet einen leistungsstarken Sachversicherungsschutz speziell für kleine und mittelständische Unternehmen.

Ergänzend dazu sind die Lösungen der Deutschen Verrechnungsstelle GmbH (DV) zur Liquiditätsoptimierung inzwischen fester Bestandteil des Firmenkundengeschäfts.

Neben Factoring als attraktiver Wachstumsfinanzierung wird auch das gewerbliche Finanzierungsangebot mit Darlehen für Investitionen der Unternehmen in die Zukunft oder auch Objektfinanzierungen über Leasing und Mietkauf intensiv genutzt. Darüber hinaus ist das klassische Forderungsmanagement weiterhin fester Bestandteil des DV-Angebots.

Online-Unternehmensbericht 2023

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Interviewmit Andreas Pohl

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