Zentrale Plattformen und bewährte Systeme
Kern der digitalen Beratungs- und Antragsprozesse ist das CRM-System Salesforce, die Schnittstelle zwischen dem Vermögensberater und dem Kunden. Nach der erfolgreichen Einführung Ende 2024 wurde die Plattform als Kampagnentool ausgebaut.
Parallel wurden die Vorbereitungen dafür getroffen, Salesforce künftig als zentrales Arbeitsinstrument zur Unterstützung der umfassenden Betreuung der Kunden zu nutzen und das bisherige System im Jahr 2026 abzulösen. Mit der Nutzung des CRM-Systems des Weltmarktführers sind ferner die Voraussetzungen geschaffen, perspektivisch und frühzeitig von Weiterentwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Der eingeschlagene Weg – maßgeschneiderte Eigenentwicklungen dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert bieten, und der Einsatz bewährter Lösungen von Weltmarktführern bei nicht marktdifferenzierenden Prozessen – hat sich im Jahr 2025 auch im Bereich Bürokommunikation als zielführend erwiesen.
Die bereits seit Jahren im Einsatz befindlichen Tools aus dem Microsoft-Office-365-Portfolio konnten durch die Erweiterung um Microsoft Copilot gezielt ergänzt werden. Dieses KI-basierte Tool bietet neben vielen Vorteilen in der Teilautomatisierung der Kundenkommunikation auch für jeden Vermögensberater die Möglichkeit, organisatorische Abläufe mithilfe KI-basierter Agenten effizienter zu gestalten. Alles mit dem Ziel, den Berater von organisatorischen und repetitiven Tätigkeiten zu entlasten.